保举机构(主寄销品去市场买东西额商):国信保护爱好股份有限公司

  (深圳红岭中路1012号国信保护大厦16-26层)

  上弦 要紧状况和敏捷的

  广州杰伊科学技术爱好股份有限公司(以下略语杰伊)、“公司”、公司或发行人和董事会、监事、高级施行人员使获得公报的真相。、正确、完整性,赞成上市公报缺少虚伪记载、给错误的劝告性的声称或体积忽略,承当个人和协同法律责任。

  保护买卖所、其他的政府机构大约上市及关心事项的视图,对公司缺少任何每一使获得。

  本公司已赞成将在本实用上市后学期内依据《中小事务板块百货商店占有率上市的公司特别规章》的规定修正公司条例,在宪法中论述:百货商店占有率在百货商店上停止后,实用进入任命爱好让系统持续买卖”和“公司不得修正公司条例达到目标经历规章”。

  公司桩同伙奇纳电子科学技术成环形公司、广州运输才能赞成:自实用上市之日起三十六月,不让或付托物施行其持局部公司爱好(不含在发行人百货商店占有率上市后三十六月内新增的爱好),该公司不回购公司持局部爱好。。公司现实把持人奇纳电子科学技术成环形公司(:自实用上市之日起三十六月,不行让或付托物施行直觉的持局部爱好,爱好的分开不能不公司回购。。

  奇纳花费、广州风险花费与剩余的45名同伙合理地P:梁鸣、何可玉、郭郑洁、彭开创、洪振华、何启跃、武杨杨、万永乐、张晋安、国庆节鹏、彭浩、张云明、林庆莲、杨少华、黄东、肖耀坤、成杰、王宇志、陈瑞笙、孙一子、王琥、他充当、李世生、李小挥、张红霞、陈迪平、陈俊科、彭红顺、黄键明、任炳礼、杨士泰、张传庆、叶谷亮、刘向东、梁寅东、余鹏、陈志谦、姚若松、陈剑袁、基米、李顶点、王玫、陈翔岭、谢晖成环形、郑佳欣另行赞成:发行人百货商店占有率发行之日起一打的月,不得让或付托物施行发行百货商店占有率,爱好的分开不能不发行人回购。。

  除非上述的锁定期在更远处,担负公布者的掌管、掌管Keyu和高级施行人员、梁鸣、万永乐、何启跃、国庆节鹏、武杨杨、黄东及叶谷亮还赞成:在其任期内,每年让的爱好不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。,分开后六月,不让其持局部公司爱好;在申报离任六月后的一打的月内经过保护买卖所挂牌买卖使赞成实用开展成为占其所构思实用总计达的相称不超越百分之五十岁。

  战场民族性社会保障制度的进行办法,宁愿发布判决书发行百货商店占有率上市后,公司的2个国有同伙在本公司上市。,将所构思公司的国有股依据现实发行开展成为的10%转由通国社会保障基金市政维修服务机构构思,到站的,七次让的开展成为是177万4489股。,广州VCS的开展成为是42万5511股,220万股募集,极小的让的开展成为应战场现实形势计算。。民族性社会保障基金市政维修服务机构将吵闹该项工作。

  我公司提示花费者注意到,公报中未触及的有关主题,请花费者翻阅网站(http):we的所有格形式的招股说明书全文。。

  居第二位的节 百货商店占有率上市形势

  一、约束力实用发行上市

  上市公报因为《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保护法及其开展雄赳赳的、深圳保护买卖所上市规章,战场Shenzhe的材料和体式的指导原则,针对为花费者想要杰伊技术I的基本数据。。

  奇纳证监会约束力证监会,公司发布判决书发行2,200万股权益股。本课题采取网上查询与查询相结合的方法。,到站的有440万股在网上使赞成。,在线限定价钱成绩1,760万股,发行价为28元/股。经深圳保护买卖所《大约广州杰伊科学技术爱好股份有限公司人民币权益股百货商店占有率上市的注意》(深证上[2011]37号)称许,该公司发行的人民币权益股在深圳ST上市。,缩写为杰伊技术的百货商店占有率,百货商店占有率代码002544;1公共限定价钱达到目标在线限定价钱成绩,760万股将于2011年1月28日上市。。

  这人成绩的议向书、招股说明书全文及相互关系备查排成一行行走可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已宣布少于一份。,因而它的反复材料不再重述。,请花费者翻阅上述的材料。

  二、实用上市认为如何综述

  1、上市评价:深圳保护买卖所

  2、上市工夫:2011年1月28日

  3、百货商店占有率略语:杰伊科学技术

  4、百货商店占有率代码:002544

  5、宁愿发布判决书募股后的总库存:8,596万股

  6、宁愿筹集库存。:2,200万股

  7、发行前同伙构思动员股的截止期限和截止期限:战场公司条例的关心规章,在公司发布判决书发行百货商店占有率在前发行的百货商店占有率,自COM上市之日起一年内不得让。。

  8、发行前同伙持股的动员限度局限、一段工夫和自愿去做锁定其爱好的赞成:公司桩同伙奇纳电子科学技术成环形公司:自实用上市之日起三十六月,不让或付托物施行其持局部公司爱好(不含在发行人百货商店占有率上市后三十六月内新增的爱好),该公司不回购公司持局部爱好。。公司现实把持人奇纳电子科学技术成环形公司:自实用上市之日起三十六月,不行让或付托物施行直觉的持局部爱好,爱好的分开不能不公司回购。。

  奇纳花费、广州风险花费与剩余的45名同伙合理地P:梁鸣、何可玉、郭郑洁、彭开创、洪振华、何启跃、武杨杨、万永乐、张晋安、国庆节鹏、彭浩、张云明、林庆莲、杨少华、黄东、肖耀坤、成杰、王宇志、陈瑞笙、孙一子、王琥、他充当、李世生、李小挥、张红霞、陈迪平、陈俊科、彭红顺、黄键明、任炳礼、杨士泰、张传庆、叶谷亮、刘向东、梁寅东、余鹏、陈志谦、姚若松、陈剑袁、基米、李顶点、王玫、陈翔岭、谢晖成环形、郑佳欣另行赞成:发行人百货商店占有率发行之日起一打的月,不得让或付托物施行发行百货商店占有率,爱好的分开不能不发行人回购。。

  除非上述的锁定期在更远处,担负公布者的掌管、掌管Keyu和高级施行人员、梁鸣、万永乐、何启跃、国庆节鹏、武杨杨、黄东及叶谷亮还赞成:在其任期内,每年让的爱好不得超越百分之二十五个人组成的橄榄球队。,分开后六月,不让其持局部公司爱好;在申报离任六月后的一打的月内经过保护买卖所挂牌买卖使赞成实用开展成为占其所构思实用总计达的相称不超越百分之五十岁。

  战场民族性社会保障制度的进行办法,宁愿发布判决书发行百货商店占有率上市后,公司的2个国有同伙在本公司上市。,将所构思公司的国有股依据现实发行开展成为的10%转由通国社会保障基金市政维修服务机构构思,到站的,七次让的开展成为是177万4489股。,广州VCS的开展成为是42万5511股,220万股募集,极小的让的开展成为应战场现实形势计算。。民族性社会保障基金市政维修服务机构将吵闹该项工作。

  在上述的锁定期呼出后,同伙让的爱好该当依法实行。。

  9、上市爱好的其他的锁定修理:这次发行中将按比例放大女朋友厕足其间网下将按比例放大获配的百货商店占有率自这次网上发行的百货商店占有率在深圳保护买卖所上市买卖之日起锁定学期。

  10、无动员限度局限上市与锁定修理:1在线发行在这人公共成绩,760万股爱好无动员限度局限及锁定修理。

  11、实用上市工夫可上市:

<表> cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%” align=”center” border=”1″>

放映 爱好数(股) 相称(%) 引起买卖工夫(非买卖日延迟) 一、百货商店占有率发行前宁愿发布判决书发行 1 七所 30,233,014 35.171 2014年1月28日 2 奇纳花费 12,792,000 14.881 2012年1月28日 3 广州风能花费 7,249,689 8.434 2012年1月28日 4 梁鸣 706,758 0.822 2012年1月28日 5 何可玉 633,204 0.737 2012年1月28日 6 郭郑洁 502,086 0.584 2012年1月28日 7 彭开创 502,086 0.584 2012年1月28日 8 洪振华 502,086 0.584 2012年1月28日 9 何启跃 502,086 0.584 2012年1月28日 10 武杨杨 502,086 0.584 2012年1月28日 11 万永乐 367,770 0.428 2012年1月28日 12 张晋安 319,800 0.372 2012年1月28日 13 国庆节鹏 294,216 0.342 2012年1月28日 14 彭浩 294,216 0.342 2012年1月28日 15 张云明 294,216 0.342 2012年1月28日 16 林庆莲 294,216 0.342 2012年1月28日 17 杨少华 294,216 0.342 2012年1月28日 18 黄东 294,216 0.342 2012年1月28日 19 肖耀坤 294,216 0.342 2012年1月28日 20 成杰 204,672 0.238 2012年1月28日 21 王宇志 204,672 0.238 2012年1月28日 22 陈瑞笙 204,672 0.238 2012年1月28日 23 孙一子 204,672 0.238 2012年1月28日 24 王琥 204,672 0.238 2012年1月28日 25 他充当 204,672 0.238 2012年1月28日 26 李世生 204,672 0.238 2012年1月28日 27 李小挥 204,672 0.238 2012年1月28日 28 张红霞 204,672 0.238 2012年1月28日 29 陈迪平 204,672 0.238 2012年1月28日 30 陈俊科 204,672 0.238 2012年1月28日 31 彭红顺 204,672 0.238 2012年1月28日 32 黄键明 204,672 0.238 2012年1月28日 33 任炳礼 204,672 0.238 2012年1月28日 34 杨士泰 204,672 0.238 2012年1月28日 35 张传庆 204,672 0.238 2012年1月28日 36 叶谷亮 191,880 0.223 2012年1月28日 37 刘向东 176,530 0.205 2012年1月28日 38 梁寅东 127,920 0.149 2012年1月28日 39 余鹏 127,920 0.149 2012年1月28日 40 陈志谦 127,920 0.149 2012年1月28日 41 姚若松 124,083 0.144 2012年1月28日 42 陈剑袁 122,803 0.143 2012年1月28日 43 基米 122,803 0.143 2012年1月28日 44 李顶点 122,803 0.143 2012年1月28日 45 王玫 122,803 0.143 2012年1月28日 46 陈翔岭 117,686 0.137 2012年1月28日 47 谢晖成环形 63,960 0.074 2012年1月28日 48 郑嘉昕 63,960 0.074 2012年1月28日 49 通国社会保障基金市政维修服务机构 2,200,000 2.559 177.4489万股可上市买卖工夫:2014年1月28日 42.5511万股可上市买卖工夫:2012年1月28日 小计 63,960,000 74.407 二、这次发布判决书发行百货商店占有率 51 询价下的百货商店占有率 4400,000 5.119 2011年4月28日 52 在线限定价钱分开 17,600,000 20.475 2011年1月28日 小计 22,000,000 25.593 加在一起 85,960,000 100.00 -

12、保护流露机构:奇纳保护流露结算有限责任公司深圳分行

  13、上市保举机构:国信保护爱好股份有限公司(以下略语爱好股份有限公司) 国信保护

  第三链杆 发行人、同伙与现实把持人

  一、发行人的基本形势

  1、中文名称:广州杰伊科学技术爱好股份有限公司

  英文名称:GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

  2、注册资本:8,596万元(现期后)

  3、法定代理人:何可玉

  4、准备日期:1994年11月19日

  5、公司驻地:广州市森康路381号

  6、邮递区号:510310

  7、董事会second 秒:黄征

  8、电传代码:020-84118343

  号码:020-84119246

  9、公布者的信箱:IR@chinagci.com

  10、公司网址:http://www.chinagci.com

  11、经纪范围:打开、创造、运作:显示:清晰地揭示系统与装备、测控与自动化用网覆盖与动产、保护守夜系统与装备、电脑及配件、电子元件、印制电路电路卡、无线电话系统开枪装备、电化学动产、手机、数字电视机顶盒;一种国内流行的枪战类游戏打开、电脑资讯系统集成;买卖、电子工程产品、破土、定位于、服侍、辅助设施与工程管理。打开、引起:商用密电码动产。批发批发顾客(民族性把持商品除外)。使出神各类商品及技术。,又,民族性限度局限公司经纪或取缔出口和。电子、显示:清晰地揭示数据项目翻阅、提案缀编、认为如何与努力、工程产品、工程管理(第一流的)。

  12、主营事情:数据用网覆盖进化想要综合性中学receive 接收维修服务。

  13、所属工业:数据技术不动产权显示:清晰地揭示维修服侍

  二、公司董事、监事、高级施行人员及其持股

<表> cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%” align=”center” border=”1″>

姓名 公司任期 性 供职截止期限 持股开展成为 发行后轧报告 股权总计达相称 何可玉 董事长 男 2009.4.30-2012.4.29 633,204 0.737% 梁鸣 副董事长 男 2009.4.30-2012.4.29 706,758 0.822% 未婚男子双 副董事长 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 万永乐 董事 男 2009.4.30-2012.4.29 367,770 0.428% 冯梦的睡眠状态 董事 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 张被想到 董事 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 何启跃 董事、校长 男 2009.4.30-2012.4.29 502,086 0.584% 刘路林 孤独董事 男 2010.4.16-2012.4.29 - - 陈学道 孤独董事 男 2010.4.16-2012.4.29 - - 高圣平 孤独董事 女 2010.4.16-2012.4.29 - - 卢锐 孤独董事 男 2010.4.16-2012.4.29 - - 黄色化食 中西部及东部各州的县议会主席 女 2009.4.30-2012.4.29 - - 王小明 监事 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 美好的丛林海 监事 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 侯俞晴 职员代表遗产管理人 男 2010.4.16-2012.4.29 - - 李进红 职员代表遗产管理人 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 国庆节鹏 副校长 女 2009.4.30-2012.4.29 294,216 0.342% 武杨杨 副校长 女 2009.4.30-2012.4.29 502,086 0.584% 李刚 副校长 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 黄东 副校长 男 2009.4.30-2012.4.29 294,216 0.342% 黄征 董事会second 秒 男 2009.4.30-2012.4.29 - - 叶谷亮 财务正大光明人 男 2009.4.30-2012.4.29 191,880 0.223%

三、公司桩同伙与现实把持人

  七是公司的桩同伙,构思公司32爱好,007,503股,公司发行前50.043%的爱好。七戎科研机构认定为上司民族性,它是特别显示:清晰地揭示技术的行单元。,次要正大光明时新特种搬动显示:清晰地揭示技术的认为如何、新系统和新装备,为国防协助想要时新特意搬动显示:清晰地揭示装备,等同于搬动显示:清晰地揭示的技术系统和技术标准。七人眼前是奇纳ITU-R组的围攻。,IEC IEC/SC12F(搬动显示:清晰地揭示)奇纳兄弟会组长单位,它同样每一电子工业恢复友好状态使服役。、短波显示:清晰地揭示技术使服役主席、国防二级计量技术机构。七所前由于创办于1958年11月的公营沙河无线电话系统器材厂,1964年度进入才能,先后牵连机械工业部四个一组之物部、电子工业部、机械电子工业部、电子工业部、数据不动产权部,眼前,它是奇纳电力保证的每一围攻单位。。

  七所的驻地为广州市森康路381号,创业基金占5,430万元,Hai医疗法定代理人,保证单位社团数为第许许多多一百亿零许许多多六百四十八人。。

  七年度末/年度总资产2010、净资产、净赚如次(未必审计的数字):

  单位:元

<表> cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%” align=”center” border=”1″>

放映 2010年12月31日 /2010年度 总资产 727,759,393.15 净资产 231,502,071.75 净赚 12,298,567.45

除杰伊科学技术外,其他的七项花费如次:

<表> cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%” align=”center” border=”1″>

序号 公司名称 注册资本(10000元) 持股相称 (直觉的和直接) 主营事情 1 广州通光显示:清晰地揭示技术公司 301.4 100% 专心于电缆引起、拍发电报动产联系运作、照明部件、凹版印刷等。 2 广州宏宇科学技术股份有限公司 200 100% 全数字聚居人群手机、显示:清晰地揭示系统达到目标大规模特意集成电路剥落、SMT、专业网站进化事情 3 广州通光显示:清晰地揭示电缆股份有限公司 270 35.37% 引起、去市场买东西拍发电报(低温线)、无线电频率电缆。 4 广东华南显示:清晰地揭示系统工程事务 88 100% 行无线电话系统显示:清晰地揭示装备、电子动产、电脑及其附件、五金等动产的创造运作与定位于服侍 5 广州通光星显示:清晰地揭示希佩德 101 69% 产品、引起、去市场买东西高气质晶体振荡器、滤波晶体

公司的现实把持人是奇纳电子科学技术成环形公司。奇纳电力是国务院直属居中事务,注册资本47亿6820万元,住是万寿路,海淀区,北京的旧称,法定代理人王志刚,事务社团营业执照牌照为10000。

  2010年9月30日奇纳电力公司总资产为R,人民币资产净值456亿元,2010年度1-9月净赚人民币34亿5000万元。奇纳电科的其他的花费形势极小的请参阅杰伊科学技术招股说明书。

  四、该公司流行音乐十大畅销唱片同伙在发行后构思该实用。

  履行后,公司同伙总计达为:35,037户。

  公司前10名同伙在发行后构思公司爱好:

<表> cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%” align=”center” border=”1″>

序号 同伙姓名 持爱好数(股) 相称(%) 1 七(广州交通科学认为如何院) 30,233,014 35.17 2 深圳奇纳花费创业花费股份有限公司 12,792,000 14.88 3 广州科学技术创业花费股份有限公司 7,249,689 8.43 4 民族性政府的公共福利情节地基三户 2,200,000 2.56 5 斯坦福大学 880,000 1.02 6 五味子保险爱好股份有限公司 880,000 1.02 7 通道保护股份有限公司 880,000 1.02 8 福气人寿金爱好股份有限公司-通用的 880,000 1.02 9 大同市保护-生色大兴星海1资产施行情节 880,000 1.02 10 梁鸣 706,758 0.82 小计 57,581,461 66.99

四个一组之物节 百货商店占有率发行形势

  1、发行爱好数为2,200万股。到站的,网下将按比例放大开展成为为440万股,占成绩总计达的20%;网上限定价钱的开展成为是1,760万股,占总血液循环的80%。

  2、频率散布价钱是:28元/股,这人价钱相当于市盈率。:

  (1)68.29倍(每股进项依据2009年经会计公司审计的离开非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行后总库存计算);

  (2)50.00倍(每股进项依据2009年经会计公司审计的离开非惯常盈亏账目前后孰低的净赚除号这次发行前总库存计算)。

  3、发行方法:这次发行采取网下向询价女朋友询价将按比例放大(下称“网下将按比例放大”)与网上资产申购限定价钱发行(下称“网上发行”)相结合的发行方法。这次发行中经过网下将按比例放大向将按比例放大女朋友将按比例放大的百货商店占有率为440万股,无效招标数为10,384万股,无效招标率为4.237288%,订购连锁商店是24倍,无效想要的百货商店占有率散布为28。这次发行在线限定价钱成绩1,760万股,网上限定价钱率为0.8743566834%,超额订购连锁商店是114倍。在网上限定价钱和离线的空隙缺少剩余的爱好。

  4、募集资产总计达:61,600万元。

  5、总发行本钱:这人成绩的总本钱是3。,554万3400元,极小的底细如次:

<表> cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%” align=”center

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