公务的和提词

  一、发行人董事会公务的书

  发行人赞同了招股阐明书及其摘要。,发行人的本人的事物董事和指引每人无虚伪记载。、给错误的劝告性的常客或大人物们忽略,随着它的确凿性、真实、诚信承当个人和协同法度负责任。

  二、发行人关系许诺人的公务的

  发行人和会计人员许诺人、会计人员机构许诺人抵押权权FI的确凿性。、完成。

  三、主寄销品销售额额商的用心和用心

  这一时间的首要寄销品销售额额商抵押权权他们曾经支撑划一。、法规与工业界规矩,实行用心工作。

  四、封锁提词

  欲签字滂沱债券股的封锁者,请参阅招股阐明书及相互关系通讯揭露证明,停止孤独封锁判别。掌管机关对发行债券股作出的一点确定,这也不克不及阐明他们对债券股风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许怀孕和怀孕容易债券股的封锁者,每侧使和谐一致接到招股阐明书的权利的宾语和工作拟定草案。。

  本法常客发行后,发行人变动凑合着活下去揽货的封锁风险,封锁者许诺本人的负责任。

  五、静止首要定约雇用或风险提词

  除发行人和首要寄销品销售额额商外,发行人缺少付托或辩解一点静止人或实质供给物未本招股阐明书列明的通讯和对本募集阐明书作一点阐明。封锁者对招股阐明书及其摘要有一点疑心。,充当律师本人的药剂、法度律师、专业会计人员师或静止专业律师。

  六、滂沱债券股的基本要素

  债券股名字:2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股(缩写“11合川城投债”)。

  发行总概略:人民币6亿元。

  债券股死线:7年期。滂沱债券股设计的增加条目,债券股发行至今已有第五年了。,按债券股发行骨料的30%年复年增长、债券股的基金比率为30%和40%。。

  债券股利钱率:钉牢利钱率是在即将到来的时间运用的。,年付一次利钱,年利钱率是以Shibor基准利钱率为根底的。,Shibor基准利钱率为救援物资的第整天前五个的工作的日子全国性同性往来同性随时可收回的贷款提取岩芯在上海同性往来同性拆放利钱率网()上当播音员的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率拿住两位数,第三十进制记数制、四和五。,钉牢在债券股死线内。这一时间的债项是在年盈余的经济状况下停止的。,不顾盈余,未兑的未付利钱。

  散布使格式化与宾语:债券股经过DIS发行给海内机构封锁者。、法度、法规另有常客的除外)。

  债券股使格式化:实名制企业债券股,封锁人签字的滂沱债券股在中间的债项记录结算有限负责任公司开立的一级托管报账中托管记载。

  债券股保证:内阁借款由资格变脏运用权抵押权保证。,发行人以11国有变脏运用权供给物抵押权保证,战场重庆地维资产评价真实情况变脏评价股份有限公司问题的《变脏增长发言》((重庆)谛威(2010)(估)字第277、278、279、280、281、282号),国有变脏运用权付出代价约为97,万元。

  信誉军衔:结合信誉评价股份有限公司概括评价,发行人的首要信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  释 义

  本招股阐明书,除非背景另有阐明,随后单词具有以下含蓄:

  发行人/公司/公司/合川市封锁:重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司。

  滂沱债券股:指总概略为人民币6亿元的2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股。

  这次发行:指滂沱债券股的发行。

  募集阐明书:是指发行人依照关系法度、法规为发行滂沱债券股而行过的《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人依照关系法度、法规为发行滂沱债券股而行过的《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股招股阐明书摘要》。

  主寄销品销售额额商:指兴业筑提供纸张股份股份有限公司,兴业筑提供纸张缩写。

  寄销品销售额额团:首要寄销品销售额额商,主寄销品销售额额商、副总经理寄销品销售额额商、由零售商结合的经营保险业指环。

  寄销品销售额额拟定草案:指主寄销品销售额额商与发行报酬这次发行及发行量订约的《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股寄销品销售额额拟定草案》。

  寄销品销售额额团拟定草案:指主寄销品销售额额商与寄销品销售额额团静止分子签字的《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股寄销品销售额额团拟定草案》及其补充拟定草案。

  使协调经营保险业:指寄销品销售额额指环分子依照寄销品销售额额团拟定草案所常客的寄销品销售额额工作销售额滂沱债券股,并承当实质性的的发行风险,即在常客的发行死线内将各自未售出的滂沱债券股整个独力换得,正点的、足额适当的滂沱债券股各自寄销品销售额额命运对应的特别基金管理机构。

  债券股托管、中间的债项记录公司:中间的债项记录结算有限负责任公司。

  变脏运用权抵押权拟定草案:指《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股国有变脏运用权抵押权拟定草案》。

  抵押权资产接管拟定草案: 指《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股抵押权资产接管拟定草案》。

  《债务代劳拟定草案》:指《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股债务代劳拟定草案》。

  债券股怀孕人国会常客:指《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股怀孕人国会常客》。

  在四周偿债专项报账接管的拟定草案:指《2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股偿债基金专项报账接管拟定草案》。

  债券股怀孕人:指怀孕2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股的封锁者。

  债务人代劳/抵押权资产管理者:指兴业筑提供纸张股份股份有限公司。

  接管筑:奇纳构筑筑股份股份有限公司合川子公司。

  抵押权比率:抵押权资产的总付出代价与滂沱债券股未还债基金与年期利钱积和的比率。

  工作的日子:现在称Beijing商业筑营业日(不含法定办公时间)。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:用指摸弄定和内阁装设假期或感到身体不舒服的日子、澳门特别行政区法定假期和/或感到身体不舒服的日子。

  元:以防缺少特别的解说,指人民币元。

  区内阁:重庆合川区人民内阁。

  第1条债券股发行根底

  滂沱债券股曾经资格开展和变革使服役发改财金〔2010〕2940 赞同睁开发行的证明。

  瞬间条滂沱债券股发行的关系机构

  一、发行人:重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司

  住处:重庆市合川区龙常街89号

  法定代理人:高飞

  与接触:蒋欣、莫英

  门路:重庆市合川区龙常街89号

  联系电话:023-42835699

  描写:023-42827000

  邮递区号:401520

  二、寄销品销售额额团

  (1)首要寄销品销售额额商:兴业筑提供纸张股份股份有限公司

  住处:福建市福州沪东路268号

  法定代理人:兰荣

  与接触:黄奕林、李强、张译超、刘兴才、栗蓉

  门路:上海市浦东民活路1199弄证大五三叉路平坦的空地1号楼20楼

  联系电话:021-38565895、38565892

  描写:021-38565900

  邮递区号:200135

  网址:

  (二)副总经理寄销品销售额额商

  1、德邦提供纸张股份有限公司

  住处:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  法定代理人:方家春

  与接触:董朝晖、李红波

  门路:上海市浦东新区福山路500号城立国际提取岩芯26楼

  联系电话:021-68768159、68761616

  描写:021-68767880

  邮递区号:200122

  (三)分割者

  1、宏源提供纸张股份股份有限公司

  住处:新疆乌鲁木齐熟练路233号洪元大厦

  法定代理人:冯戎

  与接触:叶凡

  门路:西城区清平桥街19号Heng Ao提取岩芯B座5层

  联系电话:010-88085136

  描写:010-88085135

  邮递区号:100033

  2、财政传染:扩散提供纸张股份有限公司

  住处:西湖束缚路111号

  法定代理人:沈继宁

  与接触:张航、雷岩、朱新岭

  门路:西湖束缚路111号

  联系电话:0571-87925133、87828267、87828332

  描写:0571-87925133

  邮递区号:100045

  3、红塔提供纸张股份股份有限公司

  住处:7-11现在称Beijing路,昆明,云南云南,7-11楼,红塔大厦,1。

  法定代理人:况雨林

  与接触:郑蓓蕾

  门路:现在称Beijing市西城区财政街武定侯街6号卓著提取岩芯306室

  联系电话:010-66220682

  描写:010-66220148

  邮递区号:100140

  三、托管人:中间的债项记录结算有限负责任公司

  住处:西城区市财政街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  与接触:张惠峰、李杨

  门路:西城区市财政街33号通泰大厦B座5层

  联系电话:010-88087971

  描写:010-88086356

  邮递区号:100032

  四、审计机构:大信会计人员师事务本人的事物限公司

  住处:块AB,金源球面的提取岩芯,1056中山小道,武汉,湖北。

  法定代理人:吴益格

  与接触:吴小谷

  门路:重庆渝北区金玉小道26, 99号金玉小道

  联系电话:023- 89112235

  描写:023-89112599

  邮递区号:401120

  五、信誉评级机构:结合商业信誉评价股份有限公司

  住处:Chaoyan立国门外街道6号球面的贸易提取岩芯D座7楼

  法定代理人:王少波

  与接触:刘新宇、丁继平

  门路:Chaoyan立国门外街道6号球面的贸易提取岩芯D座7楼

  联系电话:010-85679696-8886、8815

  描写:010-85679688

  邮递区号:100022

  六、债务人代劳人和抵押权资产管理者:兴业筑提供纸张股份股份有限公司

  住处:福建市福州沪东路268号

  法定代理人:兰荣

  与接触:黄奕林、李强、张译超、刘兴才、栗蓉

  门路:上海市浦东民活路1199弄证大五三叉路平坦的空地1号楼20楼

  联系电话:021-38565895、38565892

  描写:021-38565900

  邮递区号:200135

  七、资产评价机构:重庆地维资产评价真实情况变脏评价股份有限公司

  住处:渝中区邹容路131号(球面的贸易提取岩芯大厦)22楼

  许诺人:张福武

  与接触:拉力

  门路:渝中区邹容路131号重庆球面的贸易提取岩芯22楼

  联系电话:023-63885336

  描写:023-63885334

  邮递区号:400010

  八、接管筑:奇纳构筑筑股份股份有限公司合川子公司

  住处:重庆市合川区合阳街瑞山路15号

  许诺人:周慧

  与接触:朱波

  门路:重庆市合川区瑞山路15号

  联系电话:023-42829072

  描写:023-42829072

  邮递区号:401520

  九、发行人法度律师:重庆嘉陵法度公司

  住处:重庆合川区瑞山大厦东侧第三层

  法定代理人:杨幼虹

  与接触:杨幼虹、张剑

  门路:重庆合川区瑞山大厦东侧第三层

  联系电话:023-42840816

  描写:023-42840816

  邮递区号:401520

  第三当播音员摘要

  一、发行人:重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司。

  二、债券股名字:2011年重庆合川城建封锁(指环)股份有限公司城镇规划定约雇用构筑债券股(缩写“10合川城投债”)。

  三、发行总概略:人民币6亿元。

  四、债券股死线:7年期。滂沱债券股设计的增加条目,债券股发行至今已有第五年了。,按债券股发行骨料的30%年复年增长、债券股的基金比率为30%和40%。。

  五、债券股利钱率:钉牢利钱率是在即将到来的时间运用的。,年付一次利钱,年利钱率是以Shibor基准利钱率为根底的。,Shibor基准利钱率为救援物资的第整天前五个的工作的日子全国性同性往来同性随时可收回的贷款提取岩芯在上海同性往来同性拆放利钱率网()上当播音员的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率拿住两位数,第三十进制记数制、四和五。,钉牢在债券股死线内。这一时间的债项是在年盈余的经济状况下停止的。,不顾盈余,未兑的未付利钱。

  六、发行价钱:100元债券股面值,同等发行,以1,000元是订阅单位,订阅概略不得不为1,000元是必须的,实足1元。,000元。

  七、散布使格式化与宾语:滂沱债券股经过寄销品销售额额指环分子设置的发行晶格结点向奇纳境内机构封锁者(资格法度、法度、法规另有常客的除外)。

  八、债券股使格式化:实名制企业债券股,封锁人签字的滂沱债券股在中间的债项记录结算有限负责任公司开立的一级托管报账中托管记载。

  九、发行死线:5个工作的日子,从当播音员的第整天到2011年1月12日底。

  十、救援物资的第整天:滂沱债券股发行死线的第一日,就是说,2011年1月6日。

  十一、起息日:自救援物资的第整天开端计息,滂沱债券股存续期内每年的1月6日为该计息年度的起息日。

  十二、利钱率死线:滂沱债券股的利钱率死线为2011年1月6日至2018年1月5日止。

  十三个的、还款方法:年付一次利钱。滂沱债券股同时设置基金提早还债条目,即在滂沱债券股存续期第五年第整天的利钱(2016年1月6日)提早偿付基金的30%,存续期六度音程年第整天的利钱(2017年1月6日)提早偿付基金的30%,存续期第七年第整天的利钱(2018年1月6日)偿付多余的基金。过来三年的周旋利钱连同基金一同结果。。利钱结果第整天不感兴趣,年做成某事首要比率在结果的第整天缺少结果利钱。。

  十四的记号、第整天的利钱:2012年至2018年每年的1月6日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到依次的工作的日子。。

  十五个人组成的橄榄球队、利钱率死线:自每年第整天的利钱起的20个工作的日子(含第整天的利钱当天)。

  十六、现钞的第整天:2016年至2018年每年的1月6日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到依次的工作的日子。。

  十七、现金日:2016年至2018年每年的现钞的第整天起的20个工作的日子(含现钞的第整天当天)。

  十八、本息现金:经过滂沱债券股托管举动。

  十九点钟、寄销品销售额额方法:承保使协调。

  二十、寄销品销售额额指环分子:滂沱债券股主寄销品销售额额商为兴业筑提供纸张股份股份有限公司,副总经理寄销品销售额额商为德邦提供纸张股份有限公司,红塔提供纸张股份股份有限公司零售商、财政传染:扩散提供纸张股份有限公司、宏源提供纸张股份股份有限公司。

  二十一、债券股保证:内阁借款由资格变脏运用权抵押权保证。,发行人以11国有变脏运用权供给物抵押权保证,战场重庆地维资产评价真实情况变脏评价股份有限公司问题的《变脏增长发言》((重庆)谛威(2010)(估)字第277、278、279、280、281、282号),国有变脏运用权付出代价约为97,万元。

  二十二、债务代劳人、抵押权资产凑合着活下去人:兴业筑提供纸张股份股份有限公司。

  二十三个的、接管筑:奇纳构筑筑股份股份有限公司合川子公司。

  二十四的记号、信誉军衔:有限负责任公司的信誉评级概括评价,滂沱债券股的信誉军衔为AA级,发行人俗僧机身的信誉等级为AA级。。

  二十五个人组成的橄榄球队、上市安顿:滂沱债券股发行完毕后 1个月内,发行人容忍滂沱债券股瞄准在经赞同的提供纸张买卖座位上市或买卖发行量的用功。

  二十六、财政收入提词:战场资格税法、法规,封锁者封锁滂沱债券股应交纳的关系征税由封锁者承当。

  四的种寄销品销售额额方法

  滂沱债券股主寄销品销售额额商兴业筑提供纸张股份股份有限公司,副总经理寄销品销售额额商德邦提供纸张股份有限公司,红塔提供纸张股份股份有限公司零售商、财政传染:扩散提供纸张股份有限公司、宏源提供纸张股份股份有限公司结合寄销品销售额额指环。

  第五签字托管

  一、滂沱债券股采取实名制记账方法发行,经过寄销品销售额额指环分子设置的发�

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